XMCRM 内外贸一体化 CRM | 向明科技 AI 销售平台

内外贸一体化 AI 销售平台：每个销售环节，都有 AI 队友

向明 XM CRM 以全渠道获客为入口、统一收件箱为枢纽、内外贸双业务闭环为骨架、AI 销售队友为引擎，把散落在邮箱、WhatsApp、微信和 Excel 里的客户与询盘，变成可接待、可转化、可履约、可复盘的订单流水线。获客有 AI 评分、首访有机器人客服、外呼有 AI 语音、写信用 AI 助手、管理由 AI 预警、复盘有 AI 质检——AI 做到哪一步、人从哪一步接手，边界清晰、效果用采纳率指标说话。以下从产品架构、功能全景、场景亮点与技术底座四个维度展开。

一、产品架构

自上而下：获客层 → 沟通层 → 业务层 → AI 层 → 底座层，五层清晰、逐层支撑。

二、功能全景 · 八大模块

2.1 全渠道获客引擎　核心能力

• 六大数据源即插即用：海关数据、Google 地图、Apollo、企查查、天眼查、CSV，按关键词与目标国家批量拉取企业线索，新数据源架构级扩展。
• AI 按 ICP 自动打分并给出中文理由，高分线索才进销售视野；广告线索（巨量/腾讯）导入后支持质量回传广告平台，投流 ROI 闭环。
• 企业邮箱实时收信自动识别询盘：既有客户直接归档，陌生客户自动生成询盘进公共池；官网表单留资直达线索池。

2.2 三级撞单保护　核心能力

• 每条新线索自动执行邮箱精确匹配、公司域名匹配、手机号 E.164 归一化匹配三重查重，命中即刻告警标记。
• 公海领取与轮询/指定分配规则保证线索有序流转；销售只能跟进不能删客户，离职一键继承。

2.3 统一收件箱 + 机器人客服　差异化能力

• 邮件、WhatsApp、企业微信三通道会话统一收件箱，自动挂接客户档案，客户 360° 时间线按时间排列沟通、询盘、报价、订单。
• 机器人客服 7×24 秒级接待：FAQ 知识库命中即回，未命中由大模型带上下文兜底，可直接查订单/报价/样品状态。
• 三重安全阀：买家一句「转人工」即刻切换；低置信连续两轮强制转人工；24 小时回复超限自动熔断——机器人先接，人只接值得接的。

2.4 AI 销售队友矩阵　差异化能力

环节	AI 队友	它做什么 / 人从哪接手
获客	AI 智能评分	LLM 按理想客户画像打分并给出理由；人只跟进高分线索
首访接待	机器人客服	FAQ 秒级回复 + LLM 兜底；「转人工」即时切换，24h 熔断
写信	AI 邮件助手	报价函/跟进信/开发信一键生成 + 商务润色，8 语种；人编辑确认后发送
电话外呼	AI 智能外呼	Realtime 实时语音对话，自动判定意向 A/B/C 并落摘要，高意向转询盘；五要素合规内建
通话复盘	AI 通话质检	违规词/静音/语速/情绪/响应时效全维度质检，按任务与坐席聚合报告
过程管理	商机推进预警	停滞 N 天自动提醒、资料缺失提示——AI 督流程，而非主管盯人
经营问答	AI 数据助理	自然语言问数，漏斗/业绩/渠道/发票分钟级出数
客户经营	客户五维评分	紧密度/匹配度/活跃度/星级/完整度健康度，盘活私海有抓手
邮件营销	EDM 追踪	群发打开/点击追踪，像素与短链反算意向分回流线索池

多模型路由：评分/写信/外呼/质检各场景自动选择最合适的大模型（DeepSeek / 通义 Qwen / 通用模型），独立配置、成本可控、故障自动降级；效果用数字说话：机器人独立解决率、AI 邮件采纳率、外呼意向判定准确率内建统计看板。

2.5 外贸全流程闭环　差异化能力

• 询盘 → 客户 → 报价 → 样品 → 订单 → 出运 → 单证全链路：12 币种报价单（汇率自动换算、版本可追溯、双语 PDF 一键导出）。
• 样品寄送签收追踪；出运按票管理、数量原子累加防超发，物流节点（订舱→装船→在途→到港→清关→提货）全程跟踪。
• PI 形式发票、CI 商业发票、PL 装箱单按装箱规格自动计算箱数/体积/毛重，一键导出。

2.6 国内业务闭环：合同 → 开票 → 回款　核心能力

• 专票/普票、四档税率、价税分离精确到分；累计开票自动比对合同额，超开在数据库层面物理拦截。
• 红字发票一键冲销、原票自动置已红冲；回款分期计划、回款登记与逾期提醒，应收状态一目了然。

2.7 六条智能审批流　核心能力

• 报价、样品、订单、采购、发票、合同六类单据内置 Flowable 审批流，审批人按角色/部门/主管灵活配置。
• 审批通过自动触发业务动作：发票通过自动累计开票额、出运确认自动推进订单状态——流程不是摆设，是引擎。

2.8 经营看板　核心能力

• 询盘转化漏斗（询盘→客户→报价→订单）、渠道来源分析、月度业绩、销售排行、业绩目标完成度、客户画像。
• 支持按团队与时间维度下钻，获客 ROI 与人效一目了然。

三、三个真实场景，看见差异

不是把客户信息搬进表格，而是让 AI 与规则接管销售的关键时刻。

四、企业级技术底座

为内外贸兼营、多团队、双交付模式而生。

🔌 双 SPI 开放架构	渠道适配器（邮件/WhatsApp/企微/官网表单…）与线索供给器（海关/地图/企业库…）即插即用，收件箱与获客链路零改动扩展。
🧠 多模型路由	评分/写信/外呼/质检按场景选型 DeepSeek、通义 Qwen 等模型，独立配置、故障自动降级，密钥环境变量注入不落库。
🛡️ 三级数据防线	应用校验 → 业务规则 → 数据库行级原子条件，超开/超发/超收在并发场景分毫不差。
🔁 可视化 BPM	Flowable 引擎，六条审批流开箱即用，审批通过即触发业务动作。
🏢 多租户 + 权限	租户与套餐体系内建，部门/岗位/角色三级权限 + 数据级团队权限，SaaS 多企业数据彻底隔离。
🔐 安全内建	Webhook 签名常量时间校验、渠道密钥 AES 加密落库、SQL 全参数化、敏感操作全程留痕。
📈 AI 效果度量	机器人独立解决率、AI 邮件采纳率、外呼意向准确率内建埋点与统计看板，AI 投入产出可量化。
📦 双交付	SaaS 注册即用，或私有化一键脚本约 30 分钟上线（幂等初始化 + 回滚演练），两模式功能一致、数据可平滑迁移。